5.产品功能

5.1 销售自动化

销售自动化，主要围绕着客户和联系人的全面管理，通过理顺销售流程和加强销售过程管理，提高潜在客户的成交率。针对客户的商机，销售员展开一系列的跟踪活动，最终促成签单。

销售自动化提供产品信息查询和产品报价，为销售员提供个人日历助理，计划总结日常活动，提供费用统计报告。

与传统的销售经验相比，通过业务流程的自动化，大大提高了销售员的工作效率；同时，管理层通过系统，能够实时监控业务进展情况，能够针对业务情况做出及时反应。

销售自动化提供静态和动态完整的客户信息，不再是简单的联系资料，还包括了与客户接触的活动、客户的商机、客户的动态、竞争对手的动态、联系人的信息等等，随着CRM系统的深入使用，客户的相关信息将滚雪球式的增长，客户信息将不断完善，从而为企业决策分析提供有效的信息保证；企业不再是单一点去接触客户，而是通过网状结构，从多个维度进行观察客户，分析客户，捕捉客户需求，分析客户状况。

功能包括：线索管理、机会管理、客户管理、日历管理、报价管理、订单管理、消息管理、销售分析、销售预测等等。

5.1.1业务流程图

5.1.2线索

对各种潜在的销售机会进行统一的管理，线索是销售期望或一个潜在的销售机会，来源于市场活动、销售活动以及客户服务过程，属于销售机会的初始阶段。

5.1.3机会管理

对各种商机信息进行统一管理，机会就是正在进行或已经关闭的交易和销售。

根据登录用户在企业中的不同职位、不同权限，拥有不同的机会信息。通过机会共享和转移的操作，保证机会信息的单独保密，又实现销售团队的协同工作。机会信息包括了相关的客户、联系人、竞争对手、合作伙伴、跟踪活动、机会报价、机会附件等各类信息的全面记录，同时提供有关商机跟踪情况的分析，包括商机销售阶段的分析、竞争频率分析、销售机会排行、销售活动统计，销售趋势分析、关键问题分析、签单和丢单分析等图表与报告。

通过机会管理，销售员可以同时跟踪多个机会，通过机会的不断增加可以营造机会管线；在业务设置中管理者可以将机会的发展进程划分多个阶段，每个阶段与机会成功率直接关联，通过销售漏斗图，决策者和管理者可以准确预测销售；

5.1.4报价管理

对报价信息进行统一管理，实现与产品资料的高度集成，使产品资料的通用报价资料、商机的报价版本资料等相互共享与集成。销售人员只能查看个人的报价信息，销售经理通过小组报价，了解销售团体内各个销售人员的报价情况。

通过报价管理可以让销售员对客户每次报价的内容和过程一目了然，缩短了产品的销售周期，有效避免报价混乱的局面。针对每个商机和客户的历史信息，便捷查询，同时保证多个销售人员对外报价的一致性。

可以通过产品价格库搜索结果和当前报价相结合，产生实时的报价单，同时与WORD的高度集成，可直接转化为WORD文档，产生报价单。

5.1.5客户管理

对企业各部门通过各种渠道所接触的广义的客户资料进行统一管理。

通过登录用户的权限，查看到权限范围内的客户信息。系统对客户等级的划分，实现不同等级客户的不同管理；同时记录客户基本信息、企业销售人员的跟踪记录、相关机会、相关合同协议、产品报价、注释建议等，发送电子邮件。

提供有关客户分析的图表，包括客户构成分析、重点客户统计报表、客户需求分析、客户销售趋势分析等功能。

在业务管理中，用户可以设置客户不同级别的跟踪频率，系统可以根据客户的跟踪情况自动产生消息提醒用户进行跟踪。

5.1.6联系人管理

包括客户、竞争对手、合作伙伴、供应商以及介绍人等所有联系人进行全面管理。记录与联系人相互活动的情况与相关商机、客户情况，以及对联系人的分析评价，提供联系人注释建议，实现与联系人发送电子邮件。

5.1.7订单管理

对跟踪成功的商机，产生订单，实现对订单的管理，包括货款明细、发货条款、收货条款、订单附件等；同时针对订单，提供发货管理、收款管理以及发票管理。

实现对订单的全面统计与分析，生成统计图表。包括销售人员销售统计报表、销售团体分析报告、销售机会签单分析、销售趋势分析、销区销量分析、产品销售分析、产品结构分析等等。

5.1.8分析决策

系统自动产生各类销售分析的图表，简洁明了地将统计和分析的信息以饼图、直方图和曲线图等多种方式显示。系统提供与WORD集成的报表，通过简单的报表模板自定义，使用户不论在报表的内容和显示方式上，能根据自己的要求实现报表的统计，达到报表的完全客户化。包括：机会失败原因分析、销售成本统计、订单销售统计、同一个客户的订单统计、历年销售业绩比较（年度、季度、月度）、应收款统计、个人工作汇报、未按时间跟踪客户的列表、成功交易列表、错过交易列表、销售员的销售对比。

5.1.9销售预测

销售漏斗是CRM for SFA（销售自动化）的核心。通过设定跟单的不同状态相对应的成功率，把所有销售任务按照状态进行排行，预测出在一段时间以内的销售额。

通常漏斗的顶部是所有的销售机会，随着销售工作的进展，一些机会有丢单的可能，逐渐被排除，所以整个机会管理呈现漏斗的状态。

通过业务管理，用户可以为每个销售阶段设定成功率，当销售机会的阶段升迁的时侯，机会的成功机率也将随之改变。

企业决策层通过销售漏斗，保障最终的成单额可以从两个方面来管理：一是扩大漏斗的顶部，扩大销售机会的来源；二是控制每个机会的流程，提高在每个阶段的成功率。